银河证券-电力设备新能源行业周报:特斯拉三季报表现亮眼,9月光伏装机环比下滑-211025

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日期:2021-10-25 11:25:23 研报出处:银河证券
研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 52 页 1,477 KB 分享者:371****57
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研究报告内容
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  行业数据

  锂电池:碳酸锂19.00万元/吨(0.53%);三元622前驱体13.70万元/吨(0%),磷酸铁锂前驱体2.45万元/吨(-7.55%);三元622正极24.45万元/吨(2.09%);人造石墨4.60万元/吨(0%);9μm湿法基膜1.30元/平方米(8.33%);六氟磷酸锂52.50万元/吨(5.00%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  光伏:特级致密硅料268元/千克(1.13%);多晶156硅片2.45元/片(0%);单晶166硅片5.77元/片(0%);多晶156电池片0.84元/W(1.20%);单晶PERC电池片1661.14元/W(0%);单晶PERC组件2.02元/W(1.00%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  ◆重点公告

  沧州明珠(002108.SZ)/星源材质(300568.SZ)/嘉元科技(688388.SH)/龙蟠科技(603906.SH)/东方日升(300118.SZ)/恒润股份(603985.SH)/中材科技(002080.SZ)/福莱特(601865.SH)/东方电缆(603606.SH)/平高电气(600312.SH)/派能科技(688063.SH)/金雷股份(300443.SZ)2021年第三季度报告

  格林美(002340.SZ)关于下属公司与厦钨新能源签署三元前驱体与四氧化三钴战略供应合作框架协议的公告

  行情走势

  本周电新(中信)指数涨幅达2.4%,行业中排名第4名。

  银河股票池年初至今绝对收益为99.57%,相对收益54.22%

  投资建议

  新能源车方面,1)首支充电基金创新助力新基建;2)特斯拉公布2021年Q3财报;3)特斯拉将在中国建成1000座超充站;4)华为计划与大众组建合资公司;5)三星SDI考虑在美国建首个电池厂;6)LG新能源将与Stellantis合建40GWh电池工厂;7)丰田2030年前将投34亿美元在美建电池工厂;8)汽车芯片供给最黑暗期已经过去;9)亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权。

  新能源发电方面,1)9月全社会用电量同比增长6.8%,发电量增长4.9%;2)国家能源局:1~9月光伏新增装机25.56GW,9月3.51GW;3)国家能源局:风电、光伏发电项目能并尽并、多发满发;4)华为签约最大储能项目;5)“十四五”风电下乡容量50GW,风电伙伴行动方案公布;6)新疆分时电价机制:最大电价差0.6元,尖峰电价在峰段上浮20%;7)电改首日交易,山东、江苏交易电价上浮19.8%以上。

  新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升拉动产品需求,随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。目前正值季报期,锂电维持高景气度,光伏建议关注硅料及辅材环节,密切跟踪企业经营情况边际变化,甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。另外,储能、电网、风电、核电、氢能也值得关注。

  核心推荐标的:宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

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