光大证券-电力设备新能源、环保行业新能源、环保领域碳中和动态追踪(三十三):国务院印发碳达峰行动方案,风光储+循环经济助力降碳行动-211027

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日期:2021-10-27 14:37:16 研报出处:光大证券
研报栏目:行业分析 殷中枢,郝骞,黄帅斌  (PDF) 2 页 296 KB 分享者:cha****28 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件:10月26日,国务院印发2030年前碳达峰行动方案。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

  继续大力发展风光+储能,规划指引符合预期:方案提出,加快建设风电和光伏发电基地、坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。完善绿色电价政策,大力发展绿色金融工具。

  此次碳达峰方案风光有关目标与此前规划一致,符合预期。碳中和背景下,国家的政策支持以及相较于传统发电能源的经济性进一步凸显,新能源发电的装机规模和发电量仍将维持快速增长态势。

  加快储能与新型电力系统建设:方案提出,大力提升电力系统综合调节能力;到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上;到2030年抽水蓄能电站装机容量达1.2亿千瓦左右,与此前《加快推动新型储能发展的指导意见》、《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》的规划一致。

  BIPV规划替代率提升,扩展光伏第二战场:方案提出,到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。该目标表述为首次提出,相比于《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》中的“城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%”有所提升。据我们测算,我们以2021-2026年5年时间维度看,建筑光伏装机增加4倍,CAGR-5为39.24%,市场规模增加3倍,CAGR-5为31.78%。在传统集中式电站基础上,扩大了光伏装机的第二战场。

  新能源车渗透率提升空间巨大,提出2030年渗透率达40%:方案提出,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。据乘联会,1-9月新能源车零售181.8万辆,同比增长203%。9月零售渗透率21.1%,1-9月渗透率12.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。此次提出2030年40%渗透率目标,相比当前还有3倍以上成长空间,继续看好新能源车及锂电产业链。

  循环经济助力降碳行动,废资源品价值重估:方案提出,到2025年,大宗固废年利用量达到40亿吨左右;到2030年,年利用量达到45亿吨左右。到2025年,废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨,到2030年达到5.1亿吨。到2025年/2030年,生活垃圾资源化利用比例提升至60%/65%左右。

  投资建议:绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善,风光+储能是能源结构调整重要着力点,新型电力系统构建将加快,新能源车助力交通领域减碳,循环经济使得废资源品价值重估。

  1.新能源运营商,行业维持高增速、绿电因双控需求提升、上游降本让利、金融机构支持:关注金开新能、粤电力A、中国核电、三峡能源;

  2.储能领域:储能安装进度超预期,行业或拥有更高增速:关注盛弘股份、阳光电源、宁德时代;

  3.分布式光伏:行业维持高增速、商业模式提高资产周转和业绩;关注晶科科技、正泰电器、天合光能;

  4.动力电池:电池厂商可顺价,盈利或边际修复,电动车渗透率提升:关注宁德时代、亿纬锂能、嘉元科技、德方纳米、天奇股份。

  

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