民生证券-电力设备及新能源行业9月光伏装机量点评:9月光伏装机同比大增,持续看好行业-211025

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日期:2021-10-23 19:46:11 研报出处:民生证券
研报栏目:行业分析 邓永康  (PDF) 3 页 435 KB 分享者:zfj****09 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  一、事件概述

  根据中电联统计,1-9月国内光伏新增装机25.56GW,YoY+44%;9月单月新增装机3.51GW,YoY+ 38%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】户用方面,1-9月累计并网11.68GW,YoY+ 121%,其中9月户用新增装机2.14GW,YoY+65%、MoM+16%,超出市场预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  二、分析与判断

  目前尽管硅料和EVA树脂等供需仍偏紧,但在双碳和全球碳中和的目标下,叠加电价打开后带来的利好影响,光伏装机有望持续推进。户用方面,中短期近700个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点已报送,中长期政策定调的背景下,户用光伏“赛道”将会迎来至少3-5年的高景气。

  三、投资建议

  1)后疫情时代排产恢复、明年量利齐升的一体化组件和跟踪支架环节,组件重点推荐晶澳科技、天合光能和隆基股份,跟踪支架建议关注中信博和意华股份;

  2)光伏EVA粒子仍处于硬缺口阶段,推荐福斯特、海优新材,建议关注东方盛虹、联泓新科;

  3)户用光伏“赛道”,建议关注正泰电器、天合光能、中信博、晶科科技、芯能科技等;

  4)储能,重点推荐宁德时代、阳光电源、锦浪科技、固德威、科士达;建议关注德业股份、盛弘股份、永福股份、英维克等。

  四、风险提示:

  政策与市场变化风险,下游需求不及预期等。

  

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