民生证券-电力设备及新能源行业周报:9月特斯拉产能再提升,首批100GW风光基地有序开工-211018

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日期:2021-10-18 21:39:13 研报出处:民生证券
研报栏目:行业分析 丁亚  (PDF) 22 页 898 KB 分享者:che****58 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  报告摘要:

  上周板块行情

  电力设备与新能源板块:上周上涨2.60%,涨跌幅排名第3,表现强于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,储能指数涨幅最大,核电指数涨幅最小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  新能源汽车:9月销售环比+11.4%,特斯拉产能再提升,季末交付大增

  9月新能车销量35.7万辆,同比+148.4%,环比+11.4%,渗透率17.3%。2021年1-9月累计销售215.7万辆,同比+185%,累计渗透率达11.6%。

  特斯拉产能再提升,9月特斯拉中国批发销量为56006辆,环比提升26.5%,尽管有芯片短缺负面影响,但二工厂改造升级顺利,产能稳步提升,10月中旬产能提升至周产1.6万辆,预计10月底将达到1.7万辆/周。

  新能源发电:首批100GW风光基地有序开工

  10月12日,国家主席习近平以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话,其中提到:“中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工”。

  工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快

  2021年8月制造业PMI为50.1%,低于上月0.3个百分点,但仍高于临界点,制造业延续稳定扩张态势。海外疫情对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,对核心零部件的国产化也推进较好,将加速进口替代。

  本周观点

  天合光能:推荐,大尺寸组件龙头,全方位崛起

  隆基股份:推荐,产能扩张加速推进,一体化优势凸显,市场份额有望加速提升

  海优新材:推荐,光伏胶膜优质“赛道”,快速成长的新一线龙头

  诺德股份:推荐,快速扩产的铜箔龙头,有望受益于涨价预期

  中科电气:推荐,负极专家快速扩产,石墨化自供率提升增利

  科达利:推荐,量利双增,结构件龙头将快速扩产

  风险提示

  全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。

  

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