华泰证券-科技行业:鸿蒙发展现状和国产软硬件投资机会-211026

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日期:2021-10-26 13:07:35 研报出处:华泰证券
行业名称:科技行业
研报栏目:行业分析 黄乐平,谢春生,朱珺  (PDF) 9 页 1,182 KB 分享者:sum****23 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  华为开发者大会思考:鸿蒙发展现状和国产软硬件投资机会

  华为于10月22-24日召开开发者大会,会上发布HarmonyOS 3.0,较2.0进一步提升异构组网性能,多屏协同方面可支持手机、平板、PC三屏协同。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为手机侧生态尚处发展早期,HarmonyOS的主要作用是为华为存量用户提供新服务以维持产品吸引力;物联网侧则发挥系统轻便、可适配多种终端等优势,鸿蒙智联(HarmonyOSConnect)有望成为连接各类智能家居及工业控制类物联网设备的物联网平台。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)长期来看,鸿蒙生态的成熟,有望推动国产开源软件生态,及物联网硬件生态的建立。建议关注基础软件、物联网、车联网、游戏内容等国产软硬件投资机会。

  什么是鸿蒙:手机操作系统+物联网操作系统+应用生态

  根据华为资料,鸿蒙生态包括华为主导开源生态OpenHarmony,面向手机等消费级产品的HarmonyOS操作系统,面向家电等物联网设备的鸿蒙智联操作系统,以及华为和生态伙伴共同开发的HMSCore软件服务生态(支付,地图,搜索,广告,浏览器等)。我们认为,OpenHarmony + HarmonyOS在功能上等同于安卓开源部分AOSP (Android Open Source Project),HMSCore等同于安卓的非开源部分GMS(Google Mobile Service)。根据安卓社区分析,OpenHarmony + HarmonyOS中仍部分沿用AOSP的代码。

  鸿蒙手机生态发展仍处于早期,目前主要服务华为手机现有客户

  会上宣布,自鸿蒙于2019年8月发布以来已在超过1.5亿台设备上应用,同时支持智能手机,平板,手表,智慧屏等硬件平台。HMSCore软件生态已经能够提供应用分发,推广广告,媒体/图形处理等69类能力。但受美国实体清单影响,不支持Gmail,Facebook等应用,在海外市场很难有竞争力;同时华为芯片采购和自研能力大幅下降,也影响手机市占率。根据IDC统计,华为全球市场份额已经从巅峰的20.16%下降到2Q21的2.78%。包括荣耀在内主要品牌尚未发布支持HarmonyOS的手机,因此在手机侧,鸿蒙的主要作用局限在为华为存量用户提供新服务,以维持华为用户粘性。

  鸿蒙物联网生态快速发展,关注物联网模组与芯片板块投资机遇

  2021年5月华为正式发布新升级的硬件生态品牌鸿蒙智联,应用于智慧家居、出行、教育办公等场景。根据华为在本次大会中宣布的数据,目前鸿蒙智联新增设备数超6000万,硬件生态伙伴超1800家。我们认为,类似于小米、涂鸦等公司,华为利用鸿蒙智联打造家居、办公等物联网生态,未来有望进一步拓展至工业控制等场景。但同其他平台不同的是,华为平台连接鸿蒙终端一定程度上实现了操作系统国产化,在信创等场景中的需求有望更顺利拓展。多个物联网平台的宣传攻势侧面推动了智能家居落地,利于物联网芯片与模组的销售,但物联网平台的割裂性或导致平台的商业价值打折。

  华为推进生态建设,利好生态链企业发展

  华为鸿蒙如果能够成功,将是一个非常庞大的独立与安卓和iOS的软件生态。这需要人力资源的投入。为了促进行业发展,华为这次也通过开源底层的操作系统、编译器、数据库等基础软件产品,促进生态链发展。我们已经看到,计算机行业的海量数据、宝兰德等,通信行业的美格智能、移远通信、梦网科技等,传媒行业的完美世界、三七互娱等公司积极参与到华为生态链的建设中。

  风险提示:物联网通信模组行业竞争加剧;开源产品推广不及预期。

  

  

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