天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:基金发行小幅回暖,北上资金维持平稳流入-220119

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日期:2022-01-19 08:10:10 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,134 KB 分享者:fra****6x
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行维持逆回购等量对冲节奏,资金利率整体下行:上周央行逆回购操作500亿元,逆回购到期400亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期;上上周央行逆回购操作400亿元,逆回购到期7,000亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.50%,较前一周无变动;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.27%/2.39%,较前一周分别变动38/2BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于2.26%/2.34%,较前一周分别变动38/21BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.37%/2.44%/2.53%,较前一周分别变动21/2/-1BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.19%/2.59%/2.79%,较上上周分别变动-3.59/-5.42/-2.86BP。上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为2.89%/3.23%/3.53%,较上上周分别变动-1.83/-1.92/-2.12BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.65%/2.89%/3.23%,较上上周分别变动-5.71/-1.86/-1.71BP。

  上周共7家公司IPO上市,基金发行小幅回暖:上周A股共7家公司IPO上市,其中主板1家,创业板3家,科创板3家,募资规模达176.27亿元;上上周A股共4家公司IPO上市,募资规模达616.32亿元。以成立日计,上周共有10只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计116.60亿份;上上周发行份额为23.97亿份。

  产业资本净减持137.7亿,北上资金维持平稳流入:上周产业资本增持16.52亿元,减持154.21亿元,净减持137.69亿元;上上周产业资本增持22.83亿元,减持54.42亿元,净减持31.60亿元。上周北上资金合计流入74.45亿,其中沪股通流入资金74.65亿,深股通流出资金0.2亿;南下资金合计流入125.27亿,其中沪市港股通流入资金73.4亿,深市港股通流入资金51.87亿。上上周北上资金合计流入62.03亿,其中沪股通流入资金68.53亿,深股通流出资金6.5亿;南下资金合计流入49.06亿,其中沪市港股通流入资金34.35亿,深市港股通流入资金14.71亿。

  市场活跃度方面:截至1月14日,融资融券余额为18,099.74亿,占A股流通市值2.50%;截至1月7日,融资融券余额为18,145.99亿,占A股流通市值2.47%。上周全A成交额5.38万亿,日均10,751.94亿,截至1月14日,融资买入额占比6.7%;上上周全A成交额4.91万亿,日均12,275.19亿,截至1月7日,融资买入额占比6.9%。

  其他我们重点关注的指标里:截至1月16日,1月份股权融资规模1,630.14亿元,其中首发872.20亿元,增发218.52亿元;12月份股权融资规模2,593.31亿元,其中首发861.70亿元,增发1,252.48亿元。截至1月14日,1月并购重组计划上市0家(其中通过0家,未通过0家),通过率0%;12月并购重组计划上市5家(其中通过4家,未通过1家),通过率80%;11月并购重组计划上市4家(其中通过3家,未通过1家),通过率75%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级;本报告为市场情况监控,不构成投资建议。

  

  

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